Drei Schlachthäuser kontrollieren 70 % des Marktes

Asunción: Bis zum Ende des Jahres 2025 exportierte Paraguay Rindfleisch im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach anhaltendem Druck seitens des Produktionssektors und einem starken Preisanstieg für Verbraucher in den letzten Monaten gab die Nationale Wettbewerbskommission (CONACOM) eine Marktstudie in Auftrag, deren Ergebnisse erhebliche Verzerrungen auf dem Fleischmarkt aufgrund der hohen Konzentration des Geschäfts in wenigen Händen aufzeigen.

Der Bericht bestätigt das Vorliegen oligopolistischer Praktiken seitens der Fleischindustrie, die sich auf die Preisbildung und die Aneignung des größten Teils der Gewinne auswirken.

Ziel der Studie war es, die Struktur, Dynamik und das Wettbewerbsverhalten des Rindfleischmarktes in Paraguay umfassend zu analysieren. In diesem Zusammenhang wurde die anhaltende wirtschaftliche Bedeutung des Sektors für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Primärsektors deutlich, die durch das Wachstum der Exporte und deren Beitrag zur Handelsbilanz vorangetrieben wird.
Bis zum Ende des Jahres 2025 wird Paraguay voraussichtlich Rindfleisch im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar exportieren, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Außerdem wurde festgestellt, dass die strukturellen Bedingungen einen direkten Einfluss auf den Wettbewerb entlang der Wertschöpfungskette haben und dass die Exportpreise sowohl die Endverbraucherpreise als auch die Fleischversorgung des Binnenmarktes beeinflussen.

Paraguay hat sich zu einem der weltweit führenden Rindfleischexporteure entwickelt, dessen Produktion die Auslandsnachfrage decken kann. Diese Entwicklung vollzieht sich jedoch vor dem Hintergrund einer hohen Konzentration des Binnenmarktes im industriellen Bereich, wo eine kleine Anzahl von Unternehmen die Schlachtung und den Export dominiert.

Oligopol

Die strukturelle Analyse des Marktes zeigt, dass drei Unternehmen im Durchschnitt 70 % der nationalen Schlachtungen auf sich vereinen und damit ein Oligopol im Fleischangebot und ein Oligopson im Bereich der Nachfrage nach Rindern bilden.

Hinzu kommen die geringe Zahl neuer Schlachthöfe und die hohen Anfangsinvestitionen, Faktoren, die die strukturellen Barrieren verstärken und den Wettbewerb in diesem Segment der Kette einschränken.

Die Studie weist jedoch darauf hin, dass der Eintritt neuer Wettbewerber in die Industriekette positiv zu bewerten ist. Dies zeigt sich am Beispiel des Kühlhauses Frigorífico Victoria S.A., das 2024 seinen Betrieb aufnahm und mit zunehmendem Marktanteil zu einer Verringerung des Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) beitrug, der von 2.569 Punkten im Mai 2024 auf 2.161 Punkte im August 2025 sank.

Auch auf der Produktionsseite ist eine starke Konzentration zu beobachten: 60 % des Viehbestands (mehr als 7 Millionen Tiere) befinden sich in den Händen von 1,2 % der Produzenten, während die restlichen 40 % den 98,8 % der Viehzüchter des Landes gehören. Diese Ungleichheit führt zu Asymmetrien in der Verhandlungsmacht, da die kleine Gruppe mit der größten Anzahl an Tieren einen größeren Spielraum für Preisverhandlungen hat, während kleine und mittlere Produzenten auf die Rolle von Preisnehmern beschränkt sind.

Preise

Die Konzentration des Industriemarktes verstärkt sich, wenn die internationalen Preise steigen, was auf ein prozyklisches Verhalten hindeutet: Die größeren Fleischverarbeitungsbetriebe bauen ihren Marktanteil in Zeiten guter Exportkonjunktur aus.
Die Studie stellt eine hohe Parallelität bei den Einkaufspreisen für Vieh fest, mit Korrelationskoeffizienten von über 0,8 zwischen den wichtigsten Fleischverarbeitungsbetrieben. Dies deutet darauf hin, dass sich die an die Erzeuger gezahlten Preise in hohem Maße synchron entwickeln.

Die Entwicklung der internationalen Preise und die Erschließung neuer Märkte begünstigen den Export von Fleischstücken. Zum Ende dieses Jahres exportiert Paraguay Fleisch in 71 Märkte, wobei sich 80 % der Lieferungen auf zehn Hauptdestinationen konzentrieren. Die fünf größten Märkte nach Volumen sind Chile, Taiwan, die Vereinigten Staaten, Israel und Brasilien.

Exporte

Im Durchschnitt exportierte der industrielle Fleischverarbeitungssektor bis Ende November 2025 91 % seiner Produktion, während nur 9 % für den lokalen Markt bestimmt waren. Dies bestätigt, dass der Schwerpunkt des Fleischverarbeitungsgeschäfts auf dem Export liegt, der Vorrang vor dem Binnenverbrauch hat, was den starken Einfluss der internationalen Preise auf die Preisbildung auf nationaler Ebene erklärt.

Unter Anwendung statistischer und ökonometrischer Methoden kommt die Studie zu dem Schluss, dass der Faktor, der sowohl den Endpreis des Fleisches als auch den an den Viehzüchter gezahlten Preis am stärksten beeinflusst, der durchschnittliche internationale Exportpreis ist. Dieser Effekt überträgt sich stärker und schneller auf den Endverbraucherpreis, während die Übertragung auf den Erzeuger geringer und langsamer ist.

Konkret bedeutet dies, dass ein Anstieg der Exportpreise für Rindfleisch zu einem Anstieg der lokalen Verbraucherpreise führt.
Die Analyse nach Fleischstücken zeigt, dass Premium-Fleischstücke am empfindlichsten auf Schwankungen der internationalen Preise reagieren, da der Inlandsverbrauch dieser Produkte in direktem Wettbewerb mit den Außenmärkten steht.

Wochenblatt / LPO