Ueno Bank platziert Anleihen von über 350 Millionen US-Dollar an der Wall Street

New York: Wie aus Quellen von Bloomberg hervorgeht, hat die paraguayische Bank ueno den Meilenstein erreicht, an der Wall Street (New York) erfolgreich Anleihen im Wert von 350 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 6,70 % zu platzieren.

Vom weltweit wichtigsten Finanzzentrum aus leitete der Vorstand der ueno bank diese beispiellose Transaktion, unterstützt von zwei der bedeutendsten globalen Banken, JP Morgan und Bank of America, die als Bookrunner (Platzierer) fungierten.

Damit vollzog die paraguayische ueno bank ihre erste internationale Anleiheemission. Es handelt sich um eine Premiere im lokalen Bankensystem, da dies die wertmäßig größte Transaktion (350 Million US-Dollar) ist, die jemals von einem nationalen Institut auf den globalen Märkten durchgeführt wurde.

Überraschend hohe Nachfrage

Die Transaktion verlief äußerst vielversprechend, da eine „Überzeichnung“ (Oversubscription) von 1,5-facher Höhe bestand. Dies spiegelt das enorme Interesse der Investoren an den Anleihen der ueno bank wider. Konkret bedeutet dies, dass trotz der Platzierung von 350 Millionen US-Dollar ein Investoreninteresse von fast 500 Millionen USD bestand.

Der erzielte Zinssatz, der etwa 200 Basispunkte über dem der Staatsanleihen liegt, stellt für ueno ein erfolgreiches Debüt dar, wenn man bedenkt, dass dies der erste Auftritt auf den globalen Märkten war. Das Bankinstitut markiert damit ein Vorher und Nachher in der Geschichte des Sektors, da es zuvor keiner paraguayischen Bank gelungen war, eine Finanzierung dieser Größenordnung zu derart günstigen Bedingungen und mit einer so hohen Übernachfrage zu erhalten.

Europäischer Partner

Die ueno bank hat die Grupo Vázquez als Mehrheitsaktionär und konnte kürzlich die OTP Group, eines der führenden Bankenkonglomerate Europas, als erstklassigen Partner im Aktionärskreis gewinnen.

Mit mehr als 2,7 Millionen Kunden hat sich die ueno bank als innovative Institution positioniert, die maßgeblich zur Bankenversorgung und finanziellen Inklusion in Paraguay beiträgt.

Kritik

Während den Anleihenkäufern an der Wall Street nur 6,7 % bezahlt werden, bekommt das Fürsorgeinstitut IPS für die Gelder, die sie bei Ueno deponiert hat, 7,25 Prozent Zinsen. Weiterhin fragen sie zahlreiche Kunden, wie es ökonomisch tragbar ist, dass mit Benutzung der Ueno Kreditkarte auch schon auf Level 3 durchschnittlich 30 % aller Ausgaben von der Bank zurückerstattet werden. Als Kundenfang für ein, zwei Monate mag das Sinn machen aber wenn so eine Aktion über Jahre geht, wirkt es keineswegs seriös. Bei Box Mayorista gibt es tagtäglich 40 % Rückerstattung auf alle Käufe. Das heißt mit anderen Worten, sie kaufen für 1.000.000 Guaranies ein und bekommen kurz nach dem Abschluss der Zahlung 400.000 Guaranies auf ihr Konto gutgeschrieben. Jeden Tag, so oft sie wollen.

Zudem hat Ueno Bank durch die Übernahme der Vision Bank eine uneinbringliche Verbindlichkeit von 300 Millionen US-Dollar, was mit anderen Worten 300 Millionen Schulden sind, die jedoch in der Bilanz klug ausgegrenzt wurden.

Wochenblatt / Última Hora