Itaú gibt Anleihe aus

Die Bank Itaú plant die größte Ausgabe des Jahres an der Börse von Asunción, mit Schuldverschreibungen will man 200 Milliarden Guaranies (150 Millionen USD) in die Kasse spülen.

Alle Genehmigungen seien bereits vorhanden und der Handel soll in den nächsten Tagen starten, das genaue Datum will man erst am ersten Verkaufstags bekannt geben. Itaú wird die siebte in Asunción notierte Bank sein, allerdings die erste mit einer Anleihe.

Die Mindestbetrag für eine Anleihe lautet auf 500 Millionen Guaranies und die Laufzeit ist vier Jahre. Mit dem Geld will man das operative Kapital erhöhen und den produktiven und kommerziellen Sektor stärken, heißt es etwas nebulös.

Das Börsenhaus Cadiem begleitet die Emission. Laut dem Präsident der Börse „Bolsa de Valores“, Rodrigo Callizo, handelt es sich in Bezug auf das Volumen um einen Rekord in Paraguay, die Geldmenge ist größer als das gesamte Handelsvolumen in den ersten fünf Monaten des Jahres, das knapp über 170 Millionen USD liegt.

Itaú gehört zu den größten Banken am Platz. Die Kreditsparte bewegt 9,482 Billionen Guaranies, was 15% des Gesamtmarktes entspricht, die Bankenaufsicht gibt die Rentabilität mit 40,7% (Stand April) an.

Ein Blick an die Börse zeigt, dass die meisten Unternehmen auf Schuldverschreibungen setzen, die Minderheit bietet normale Aktien an und eine wenige auch Vorzugsaktien. Die durchschnittliche Laufzeit von Anleihen in Guaranies (Stand Mai) beträgt 6,8 Jahre mit einer eine Verzinsung von 10,3%, bei Boni in US-Dollar sind es 5 Jahre durchschnittliche Laufzeit und 7,36% Zinsertrag.

Quelle: Última Hora

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